Integración de Video Cloud con Salesforce

El módulo Campaign permite a Video Cloud sincronizar los datos de visualización de Brightcove Players con Salesforce. Una vez en Salesforce, estos datos se pueden utilizar para la lógica de la campaña, informes y comunicaciones personalizadas. La integración del módulo Campaign con Salesforce consta de dos componentes principales:

Un complemento de Brightcove Player para permitir el seguimiento de los datos de vistas de video
Un proceso de sincronización para enviar datos de seguimiento desde Video Cloud a Salesforce

Requisitos

Para utilizar el módulo Campaña con Salesforce, debe:

Tener una cuenta de Video Cloud profesional o empresarial
Tener una cuenta de Salesforce, las cuentas de Sandbox de Salesforce no son compatibles
Habilite el módulo Campaña para su cuenta enviando la información requerida en la pantalla de presentación inicial que aparece cuando abre el módulo Campaña
Haga clic en el contrato de servicio la primera vez que utilice el módulo.
Tener una cuenta de Salesforce.com con el API habilitada permiso y pertenecer a un rol que le permite leer y escribir en el objeto de Salesforce al que eligen enviar datos de visualización
Utilice el código de publicación Advanced Embed (in-page) cuando publique su reproductor; El código de publicación de incrustación estándar (iframe) no funcionará ya que el complemento se ejecutará dentro de un iframe y, por lo tanto, no podrá acceder a los parámetros de URL de la página principal
Si va a utilizar la integración de Pardot, debe completar los pasos descritos en la Creación de un objeto de Salesforce personalizado para la integración de Pardot tema.

Características

Algunas de las características clave de la integración de Video Cloud - Salesforce son:

Formato de datos - Los datos de visualización de Video Cloud se asignan a un objeto de Salesforce
Transferencia de datos - Los datos de visualización se envían desde Video Cloud a Salesforce cada hora
Retención de datos - Los datos recopilados se pueden retener opcionalmente en Video Cloud hasta por 1 mes
Formularios de clientes potenciales - Cree formularios de Salesforce que aparecerán automáticamente cuando los espectadores vean videos. Para obtener información, consulte Creación de formularios de clientes potenciales personalizados para Salesforce.

Configuración de la conexión

Siga estos pasos para configurar la conexión entre Video Cloud y Salesforce.

Abre el Campaña módulo.
En la barra de navegación izquierda, haga clic en Conexiones de datos.
Haga clic en Agregar nueva conexión.
Seleccione Fuerza de ventas como la integración.
Nota: Las integraciones disponibles se basan en su suscripción a Video Cloud.
(Opcional) Ingrese un Nombre de la conexión.
Hacer clic Conectar.
Hacer clic Conéctese a Salesforce.
En la pantalla de inicio de sesión que aparece, ingrese su Salesforce Nombre de usuario y Contraseña. Haz clic en Iniciar sesión.
Si el inicio de sesión es exitoso, se le pedirá que instale el Brightcove Video Connect para Salesforce aplicación. Hacer clic Permitir.

La conexión de Video Cloud a Salesforce ahora está configurada y lista para usar.

Configurar la integración

Una vez realizada la conexión de Video Cloud a Salesforce, puede configurar la integración. Hacer clic Información de usuario de Salesforce para ver información sobre la cuenta que se utilizó al configurar la integración.

Para configurar la identificación del espectador, haga clic en el Configurar cómo se identifican los espectadores enlace y luego seleccione una opción:

Pardot - Pardot se utiliza para identificar a los espectadores. Ver el Configurar una integración de Pardot sección siguiente.
Manual - Su personal de desarrollo será responsable de agregar lógica a identificar espectadores.

Seleccione un Tipo de mapeo y configurar el mapeo de datos.
De forma predeterminada, el estado de la conexión estará habilitado. La Estado de conexión determina si los datos de participación de video de Video Cloud se envían a Salesforce.

Activado - Los datos se recopilan y se enviarán a Salesforce.
Deshabilitado: no se recopilan datos (la integración está deshabilitada)

Por defecto, Seguimiento de datos para espectadores desconocidos estarán Discapacitado. Esta configuración determina si los datos de participación de video se guardan en Video Cloud cuando se desconoce el espectador. Solo se envían a Salesforce los datos de los espectadores conocidos.
- Activado - Los datos de todos los espectadores se recopilan y guardan en Video Cloud
- Desactivado - Los datos de espectadores desconocidos no se guardan en Video Cloud
Seleccione una política de retención de datos. La política de retención de datos determina cuánto tiempo se conservarán los datos de visualización y los datos del formulario de cliente potencial (si utiliza un formulario de cliente potencial de la campaña) en su cuenta de Video Cloud. Retener datos en Video Cloud le permite recuperarse de sincronizaciones interrumpidas. Además, Campaign continuará reintentando eventos que no se sincronizan (generalmente porque el espectador no es un contacto conocido en el momento en que vio un video) hasta que el evento supere el período de retención de datos. Debe ajustar la configuración de retención de acuerdo con su política de privacidad. - no es necesario conservar ningún dato de usuario en Video Cloud. Los datos se eliminarán después del período de retención de datos.

Configurar una integración de Pardot

Una vez que se haya establecido la conexión de Brightcove Campaign a Salesforce, puede optar por utilizar Pardot para identificar a los espectadores. Esta sección cubre los pasos para usar Pardot para identificar a los espectadores.

Haga clic en el Configurar cómo se identifican los espectadores Enlace.
Si se le presentan 2 opciones de inicio de sesión, seleccione Utilice el inicio de sesión de Salesforce.

Obtenga el ID de la unidad de negocio de Pardot

Para obtener el valor del campo ID de unidad de negocio de Pardot, siga estos pasos.

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
Haga clic en el icono de engranaje ( ) y luego Configuración.
En la navegación izquierda, en el Búsqueda rápida caja, busca Pardot , luego haga clic Configuración de la cuenta de Pardot.
Localizar el ID de unidad de negocio campo. Ingrese el valor en el ID de unidad de negocio de Pardot campo en Campaña.

Obtenga los ID de seguimiento

Para obtener el valor de la Seguimiento de piAld y Seguimiento de PiCld campos, siga estos pasos.

Utilice la navegación izquierda para abrir el Márketing página.
Hacer clic Campañas en la navegación superior.
Haga clic en el nombre de una campaña (o haga clic en Nuevo y crear una campaña si no hay campañas).
Nota: No importa qué campaña seleccione, Brightcove Campaign necesita ambos valores para que la cookie identifique al espectador.
Hacer clic Ver código de seguimiento. La piAId y piCId Se mostrarán los valores.
Copie los valores y péguelos en sus respectivos campos.
Nota: Brightcove Campaign no valida los campos PiAid y PicID, pero si se introducen valores erróneos, Brightcove Campaign no podrá identificar al espectador.
Hacer clic Conectarse a Pardot.

Normalmente, cuando utilice el tipo de integración de Pardot, seleccionará el Avanzado Tipo de mapeo y luego mapee los campos de vista al Objeto personalizado de Salesforce tu creaste.

Configurar el mapeo de datos

La asignación de datos determina cómo se asignan los datos de video a los campos en un objeto de Salesforce. Por defecto, la integración se configurará utilizando Sencillo mapeo que mapea algunos datos de video al Tarea objeto en Salesforce.

Siga estos pasos para personalizar el mapeo de datos.

Haga clic en el Configurar cómo se asignan los datos a los campos en un objeto de Salesforce o haga clic en el Mapeos Enlace.
Para Tipo de asignación, seleccione Avanzado.
En el Objeto de Salesforce lista desplegable, seleccione un objeto para asignar los datos de video.
Mapear el apropiado Ver campo a los campos de Salesforce.
Haz clic en Guardar para guardar los cambios.

Para eliminar la integración con Salesforce, haga clic en Desconectar. El módulo Campaña admite múltiples conexiones a plataformas de marketing. Hacer clic Agregar nueva conexión para configurar integraciones adicionales.

Creación de un reproductor habilitado para campaña

Los datos de participación de video solo se enviarán a Salesforce cuando esté utilizando un reproductor de video habilitado para Campaign. Para obtener información sobre cómo crear un Brightcove Player habilitado para la campaña, consulte Creación de un jugador habilitado para campaña.

Pasando una identificación de seguimiento

El módulo Campaña admite la capacidad de pasar un valor de ID de seguimiento a Salesforce. El ID de seguimiento se puede utilizar para realizar un seguimiento de un ID de campaña, por ejemplo. El ID de seguimiento se puede agregar a la URL que muestra el reproductor habilitado para la campaña o agregarse al código de inserción del reproductor.

Ejemplo: Anexado a la URL

    http://www.myurl.com/video.html?bctrackingid = 12345

Ejemplo: Agregado al código de inserción del jugador

    <video data-video-id = "6033402539001" 
        cuenta-datos = "1486906377" 
        data-player = "predeterminado" 
        data-embed = "predeterminado" 
        id-aplicación-datos 
        class = "video-js"
        data-bc-trackingid = "12345" 
        controls></video>
    <script src = "// players.brightcove.net/1486906377/default_default/index.min.js"> </script>

La campaña luego pasará el valor a Salesforce como otro campo sincronizado.

Identificación de espectadores

Si su conexión de Salesforce está configurada para usar Manual identificación del espectador, usted debe identificar a los espectadores. Para que se produzca el seguimiento del espectador, la identificación de usuario debe pasarse como un parámetro de URL en la página que muestra el video. Se admiten dos parámetros de URL:

bcemail - Para pasar la dirección de correo electrónico del espectador (por ejemplo, consulte este tema)
bcsfid - Para pasar el ID de Salesforce del espectador

En este escenario, las páginas de destino de los videos se generarían con una URL que se generó de manera única con fines de seguimiento. El módulo Campaña utilizará el parámetro de URL para buscar el usuario del lado del servidor y sincronizar los datos de visualización.

Para que el reproductor / complemento lea los parámetros de URL, se debe usar el código de publicación de inserción avanzada (en la página). El código de publicación de incrustación estándar (iframe) no funcionará ya que el complemento se ejecutará dentro de un iframe y, por lo tanto, no podrá acceder a la URL de la página principal que tiene el parámetro.

Ver datos de video en Salesforce

A medida que los videos se ven en reproductores habilitados para Campaign, los datos de visualización de videos se sincronizarán con Salesforce. Si el Sencillo Se seleccionó la opción de mapeo de datos, los datos de la vista de video aparecerán como una Tarea entrada dentro de Salesforce. Si el Avanzado Se utilizó la opción de mapeo de datos, los datos de visualización aparecerán como parte del objeto de Salesforce que estaba seleccionando cuando se configuró el mapeo. En el siguiente ejemplo, Avanzado Se utilizó el mapeo de datos y los campos de video se asignaron a un Vista de video BC Objeto de Salesforce.

Al hacer clic en el nombre del video, se mostrará información detallada.